הערכים שלנו

אודות

אורן פיננסים – העוגן הפיננסי שלך!

LOGO_BLACK

חברת אורן פיננסים מקבוצת PORIA מציעה תכנון פיננסי אסטרטגי מותאם אישית, הכולל מיפוי-ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפיתרונות פיננסיים ייחודיים ויצירתיים.

נותנים ייעוץ וליווי צמוד ברמה הגבוהה ביותר!

אנו שמים דגש מיוחד על רמת השירות ומחוייבים לרמת השירות הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים. הזמן הוא המשאב החשוב ביותר שלכם ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית 24/7 לכל צרכי המשקיע, קטנים עד גדולים.

תכנון פיננסי אסטרטגי ומותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביו, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים מיוחדים ויצירתיים ומתן ייעוץ וליווי צמוד ברמה הגבוהה ביותר.

ההתמחות שלנו היא בתחום הפיננסי והתכנון הפנסיוני, ניסיון רב שנים בהשקעות מובילים את לקוחותינו להצלחה, אנו מציעים לכם תכנון פיננסי ואסטרטגי מותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים מיוחדים ויצירתיים.

למה אנחנו?

vפיקוח על מאות מיליוני שקלים בתיק הלקוחות האישי.
vרישיון מטעם משרד האוצר – סוכן ביטוח פנסיוני ושיווק פיננסי.
vבוגר בחינות משרד האוצר והרשות לניירות ערך, כלכלן ומרצה בתחום.
vהתמחות בעולם השקעות אלטרנטיביות, פמילי אופיס מיועד לקוחות כשירים.
vאובייקטיביות והגינות – ייעוץ ושיווק של כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות והבנקים השונים במסגרת ניהולי תיקים.

שיטת 6 השלבים שלנו

מה התהליך כולל?

תחומי ההתמחות שלנו

בניית אסטרטגיה מקצועית, מותאמת אישית ללקוח לתא המשפחתי. תוך התחשבות בכל הנכסים הפנסיונים שברשותו והתחייבות כנגד.

מה נעשה עבורך?

הכספים וההון הפיננסי שלנו ינוהלו במקומות הטובים ביותר, קבלת תשואה מקסימלית עברוך.

הפחתת עלויות מס רווח הון, דרכים בהם נוכל להוריד את חבות המס שלנו במוצרים פיננסיים.

בדיקת מסלול מותאם,
לפי רמת סיכון ויכולת ניהול סיכונים נכונה.

מיצוי יכולת מינוף בתיק ומקסום 80 אחוז ממנו, למי שרוצה להתקדם לאסטרטגיה מתקדמת.

למה לבחור בנו

אמינות ושירות

היחס האישי והשירות ללקוח מאוד חשובים לנו, אנחנו בונים ללקוח תוכנית מותאמת לצרכיו.

ניהול סיכונים נכון

נבנה לכם את התיק האיש לי רמת הסיכון ותקופה ההשקעה אותו נבחר יחד.

השקעות אלטרנטביות

קיימים אצלנו מכשירי השקעה ברמה מאוד גבוה ללא קורלציה לשוק ההון, נכסים לא סחירים עם אחוזי תשואה גבוהים.

הטבות מיסוי

תכנון מיסוי הינו דבר חשוב מואד אנחנו באורן פיננסים משלבים פתרונות מיסי בהשקעות שהשונות על מנת לחסכון מיסוי ללקוחות שלנו.

תכנון פיננס מקיף

ההסתכלות שלנו הינה על כל התא המשפחתי הוצאות הכנסות נכסים והגדרת יעדים אישיים למטרה הפיננסית.

שאלות ותשובות

לכם המשקיעים, (ללא אותיות קטנות) כלום. השירות ניתן ללא עלות או התחייבות עבורכם לאורך כל הדרך. השכר שלי נגבה ישירות מהמוסדיים עצמם – בנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות באופן שווה מתוקף היותי בעל רישיון ממשרד האוצר.

במשפט אחד אובייקטיביות מלאה ומקצועיות .

בהרחבה, קודם כל, זה אפשרי, אך פניה ישירה לכל החברות תגזול מאיתנו זמן יקר. מתכנן פיננסי אובייקטיבי פועל מול כלל החברות והגופים השונים, ער לשינויים והתמורות בתחום, ויודע לבחור בחברה המתאימה לכל סיטואציה ולכל מוצר. כנראה שאם נתנהל באופן ישיר מול החברה, לא נדע אם החברה “מזייפת”, אם יש חברה אחרת, טובה יותר, נקבל שירות הרבה פחות טוב ומקצועי מנציגי שירות מתחלפים (“נחזור אלייך תוך שני ימי עסקים”) שעובדים בשעות עבודה מוגבלות ועוד‘.

בפגישת ייעוץ עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תלמדו הרבה על הכסף שלכם.ֿ בתחילת הפגישה יתבצע שיקוף של המצב הפיננסי הנוכחי. לאחר מכן, נגדיר את מטרות ההשקעה, נברר את הצרכים שלכם ונסקור את התיק הפיננסי הקיים. בנוסף, ננתח את התיק הפנסיוני שלכם, נגדיר פרופיל סיכון ואבנה עבורכם תמהיל אסטרטגי מותאם אישית ועל בסיס כל מה שהוגדר מתחילת הפגישה הכולל נגיעה בקופות הפנסיונית, הפיננסיות, הון נזיל , הלוואת, מינופים, השקעות אלטרנטיביות, הקטנת המיסוי אפיקי השקעה. כלים חכמים שיכולים לחסוך לכם ולהרוויח המון כסף.

התהליך לא חד פעמי וסיימנו, אלא מתמשך לאורך זמן, המתכנן הפיננסי עומד לרשותך בכל נושא ובכל שאלה והתלבטות או יעוץ בדרך. שינוי מסלולים, קבל כספים עתידים, עניין מיסוי,הפקדות לקופות, התקשרות מול מעסיקים, עבודה מול שכיר ועצמאי, שאלות וובינרים על השווקים אחד לתקופה, שליחה של דוח רבעוני ללקוח. בתפיסה שלנו  לקוח הוא חלק מהתהליך ואנחנו רוצים להעניק לו ערך מוסך שילמד מהדרך ויהפוך להיות מעורב ובקי בעולם ההשקעות.

חד משמעית לא! 

המתכנן הפיננסי עובד עם כל הגופים המוסדיים הגדולים בארץ, בתי השקעות, קרנות אלטרנטיביות ועוד. במטרה להשיג ללקוח מגוון רחב של פיזור השקעות. אנחנו נדאג ללקוח לתנאים הכי טובים שניתן לקבל מהגופים. אנחנו תמיד נבחן לפי הצרכים האישיים של כל לקוח את הגוף והמוצר המתאים ביותר. עמלה אף פעם אינה עומדת מנגד עינינו אלא ההישגים ובחירת הגופים הכי טובים ללקוח זו המטרה העיקרית.

רואי חשבון עוסקים בתחום שונה לגמרי- דוחות שנתיים, הנהלת חשבונות , רווח והפסד. הם אינם בקיאים בתיקוני המס, ודאי שלא בהשקעות אלטרנטיביות ולא מתמקצעים בתחום הפנסיוני והפיננסי. לראייה, רבים מהם מלווים בעצמם ע״י מתכנן פיננסי.

חברת אורן פיננסים  מתמקדת תכנון פיננסי ופנסיוני, אסטרטגיות  מותאמות אישית, כוללת מיפוי

ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות

אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים יחודים ויצירתיים.

חברת אורן פיננסים הינה סוכנות פיננסית עצמאית אשר עובדת עם ההסכמים הגדולים ביותר בארץ בשיתוף פעולה עם קבוצת נטו, החברה הפרטית הגדולה בישראל לתכנון פיננסי וחברת IBI  – המומחים להשקעות אלטרנטיביות . קבוצת נטו מפקחת עבור לקוחותיה משנת 1993  מעל 24 מיליארד שקל, מעל  ֿ60 אלף לקוחות.

שיתופי הפעולה שלנו

ממליצים עלינו:

Aviram sabbahAviram sabbah
15:24 28 Dec 21
ארצה לשבח לטובה את סתיו אורן מתכנן פיננסי,איש מקצוע בעל יד רב ,מקצועי, אמין ושירותי מאוד.ממליץ בחום לכל אדם המחפש מתכנן פיננסי/איש פיננסים.
מתכנן פיננסי מצויין וחרוץ, עזר לנו לסדר את כל הכספים הפיינסים ברשותנו ממליץ בחום 🙂
יוסי פאריוסי פאר
20:32 27 Dec 21
שירות מקצועי ,סתיו חסך לנו המון כסף ועזר לנו לבנות תוכנית לעצמאות כלכלית
M LaserM Laser
18:31 26 Dec 21
שירות מעולה ומהיר חסך לנו המון כסף ישר כוח
יורם גונןיורם גונן
19:30 25 Dec 21
סתיו נתן לנו שירות מעולה ועזר לנו לחסוך המון כסף.מאוד מרוצה.שירות אדיב.אדם אדיב וישר
js_loader
LOGO_BLACK

אורן פיננסים – בניית אסטרטגיה מקצועית, מותאמת אישית ללקוח לתא המשפחתי, תוך התחשבות בכל הנכסים הפנסיונים שברשותו והתחייבות כנגד.

facebook

לעדכונים וחדשות חמות בעולם הפיננסי הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו

 

יצירת קשר

  • בונה אליעזר 5 , חיפה 

מלאו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם בהקדם

השירות ללא עלות וללא התחייבות!

    *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני. הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

    ×
    דילוג לתוכן