

השקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות הוא מונח כללי להשקעות שאינן השקעות במניות או אגרות חוב סחירות.
אלה השקעות שבעצם כמעט ואין להם קורלציה (מתאם) לשוק, לכן הן כמעט ואינן מושפעות, הן מירידות והן בעליות בשוק ההון. ( אין קולקציה בין שוק ההון להשקעות אלטרנטיביות )
העובדה הזו קודם כל מאפשרת לאפיקי השקעה אלה להשיג תשואה עודפת גם בעתות של תנודתיות גוברת בשווקים.
בנוסף, באמצעותן ניתן לממש את עיקרון הפיזור והגיוון גם על פני תחומים שונים, ולא רק “לפיזור” בתוך שוק ההון.
לכן עיקרון הפיזור שמתקיים בהשקעות אלטרנטיביות הוא אפקטיבי במיוחד – האפיקים אלטרנטיביים הם למעשה מגוון של “סלים” מתחומים שונים:
✓ השקעות באמצעות קרנות גידור.
✓ השקעות בקרנות נדל”ן הפעילות בשוק המקומי ומעבר לים.
✓ השקעות בתשתיות בארץ ובחו”ל.
✓ השקעות בנכסים ריאליים כדוגמת אנרגיות מתחדשות, תשתיות, סחורות, מטבעות וכו’.
✓ השקעה בקרנות אשראי צרכני ((P2P.
✓ השקעות בחברות הייטק, ביו–טק וכדומה ועוד, ועוד.
לכן אנחנו כל-כך אוהבים השקעות אלטרנטיביות, ולרוב נשלב אותם בכל תיק השקעות של לקוח שלנו. כמובן שמלבד הפיזור והגיוון המתאפשרים, בהשקעות אלטרנטיביות אנחנו יכולים לצפות פוטנציאל תשואה גבוה מהממוצע בשוק ההון, לרוב.
ההשקעה הינה דרך הבנקים או חלק מבתי ההשקעות, כסף נזיל או לחלופין פתרון שיכול להתאים לאחרים, השקעה דרך פלטפורמה IRA מאפשרת לנו לנייד את הקרנות השתלמות וקופות גמל, להשקעה ישירה בקרנות הגידור השונות.
חשוב לציין, יש לנו חברת בת של מחקר ופיתוח בנושא ההשקעות האלטרנטיביות, שתפקידה לאתר, לנתח ולסנן אפיקי השקעה ברחבי העולם.
לאחר מכן, האפיקים עוברים 3 שלבים:
1.בדיקת נאותות של חברת אובייקטיב – חברה חיצונית ובלתי תלויה, המבצעת אנליזות מחמירות.
2.ועדת השקעות פנימית – המורכבת ממנהלי השקעות מומחים בעלי ניסיון רב בהשקעות.
3. ועדת השקעות חיצונית – ועדה הכוללת 5 מומחים עם ותק של מעל 20 שנה בשוק ההון, המתכנסת פעם בשבוע לניתוחים נוספים. הועדה דנה ב-6-7 אפיקי השקעה בכל שבוע ובמקרה הטוב אפיק השקעה אחד צולח את הועדה.
התהליך הזה מייצר מצב שכ-97 אחוזים מאפיקי ההשקעה הנבחנים – נפסלים על ידנו להשקעה עבור לקוחותינו. רק את ה-3 אחוזים הכי איכותיים אנחנו מציעים ללקוחות שלנו, בביטחון רב מאוד.
אנחנו ב”אורן תכנון פיננסי” מומחים בהשקעות אלטרנטיביות, ויודעים לבנות תיק השקעות חכם ומאוזן פיננסית, בהתאם לצרכים ולמטרות של לקוחותינו.
רוצים לשמוע עוד על אפיקי ההשקעה בהשקעות אלטרנטיביות?
צרו עימנו קשר!
יתרונות של השקעות אלטרנטיביות:
✓ ייצור תשואה יחסית קבועה ויציבה לפורטפוליו נכסים של הלקוח.
✓ אין קשר ישיר לשוק ההון – ייצור עוגן תשואה חוץ בורסאי-חשיפה נמוכה לשווקים.
✓ איתור תמידי של השקעות שונות עם קורלציה נמוכה לשוק ההון.
✓ מוסיף לתיק ההשקעות פיזור השקעות יציבות וסולידיות.
✓ שמירה על תזרים קבוע לתשואה חיובית.
✓ שקט נפשי שמאפשר לקבל החלטות לא על בסיס לחצים.
✓ תשואות קבועות ויציבות בעולם של ריבית אפסית.
✓ עוגן בפורטפוליו בעת נפילות בשווקים.
לנו ב-אורן תכנון פיננסי יש מוצרי השקעות אלטרנטיביות בלעדיים ברמה הכי גבוהה שיש כיום בשוק , תוך בחינה וסינון קפדני של טיב ההשקעה:
✓ מוצרי השקעה הכי טובים בעולם.
✓ בלעדיות על רוב גופי ההשקעה.
✓ עובדים עם חברת בדיקת נאותות חיצונית – חברת אובייקטיב.
✓ ועדת השקעות חיצונית נוספת המורכבת ממומחים המתכנסת פעם בשבוע לבדיקה מחמירה.