בניית אסטרטגיה אישית עם מינוף

ההסתכלות שלנו הינה על כל התא המשפחתי הוצאות הכנסות נכסים והגדרת יעדים אישיים למטרה הפיננסית. הדבר החשוב ביותר הוא להסתכל על תכנון פיננסי הוליסטי שנוגע בכל החסכונות והנכסים שברשותנו. שיפור ביצועים בתיק הקיים על ידי השוואת מסלולים וחברות שונות בשוק. פיזור סיכונים ומשקלים בין הגופים בהם אנחנו מנוהלים.

פיזור סיכונים דבר חשוב בהשקעות ולכן נרצה גם לשלב השקעות אלטרנטיביות עם קורלציה נמוכה לשוק ההון. השקעות אלו אינם סחירים ומאפשרים לנו לקבל תשואה יציבה בתיק.
לאותם לקוחות שרוצים להגדיל יותר את ההשקעות וההון העצמי, אנחנו מתעסקים בתכנון פיננסי להון נזיל, בניית תוכנית פיננסית מקיפה למיקסום הרווח
תכנון פנסיוני לקופת הגמל, השתלמות, פנסיה, ביטוחי מנהלים, גמל, אופטימיזציה של תשואות ודמי ניהול טובים יותר, (בדיקה מקיפה של התיק הפנסיוני, תוך כדי פתרונות חיסכון במיסוי. נוכל למנף עד 80 אחוז מההון העצמי שלו בתנאי ריבית מאוד אטרקטיבים ולהשקיע באפיק השקעה נוסף.
בראייה לטווח ארוך, תכנון פיננסי הוליסט הינו דבר חשוב מאוד ללקוח, השירות והמקצועיות יחד עם הלויי המקיף נוכל לשפר תשואות וביצועים בתיק הפיננסי שלנו.

למה אנחנו?

✓ פיקוח על מאות מיליוני שקלים  בתיק הלקוחות האישי.
✓ רישיון מטעם משרד האוצר – סוכן ביטוח פנסיוני ושיווק פיננסי.
✓ בוגר בחינות משרד האוצר והרשות לניירות ערך ,כלכלן ומרצה בתחום .
✓ התמחות בעולם  השקעות אלטרנטיביות , פאמלי אופיס מיועד לקוחות כשירים.
✓ אובייקטיביות והגינות – ייעוץ ושיווק של כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות והבנקים השונים במסגרת ניהולי תיקים.

מדוע לבחור בנו?

✓רמת שירות וזמינות הגבוהה משמעותית מהמקובל בענף.

✓אנו דוגלים בשירות אישי “בגובה העיניים”, מהיר, דיסקרטי ומקצועי תוך מהירות תגובה מקסימלית ומינימום בירוקרטיה.

✓ידע רחב וניסיון עשיר בתחום, המסייעים למתן פתרונות יצירתיים התפורים באופן אישי לצרכי הלקוח.

✓כמנהלי קרן גידור בעצמנו, אנחנו מבינים יותר מכולם את צרכי לקוחותינו, כדי שאתם תצטרכו להתרכז בדברים החשובים באמת.

✓היכרות מעמיקה עם התחום ונכונות לסייע באתגרים שונים בחיי הקרן.

✓תמחור נוח, הוגן ותחרותי.